Vermögensaufbau
Vermögensaufbau
Gemeinsam mit Ihnen arbeiten wir die passende Anlagestrategie und individuelle Sparpläne aus, um das zu mehren, was Sie bereits besitzen
Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel
Zielsetzung
Wichtig ist zunächst die Definition von realistischen Anlagezielen, Laufzeiten und Renditeerwartungen. Nur so wissen wir, was Sie von uns und der Anlagestrategie erwarten.
Der Vermögensaufbau bezieht sich – gemäß der formulierten Portfoliotheorie – auf möglichst effiziente Sparpläne, um Ihre unterschiedlichsten Zielsetzungen zu erreichen.
Ziele können z.B. sein:
- Schaffung von Liquidität
- Ansparung von Eigenkapital zum Immobilienerwerb
- Darlehenstilgungen
- Generelle Anschaffungen
- Altersvorsorge
- Vermögensoptimierung
- Analyse und Optimierung von Ansparplänen
- Sonstige individuelle Ziele
Investition
Wir unterscheiden entsprechend zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Sparplänen. Das monatliche Ansparvolumen ist streng Ihrem verfügbaren Budget angepasst. Sollten hier positive oder negative Veränderungen erfolgen, müssen auch Sparquoten angepasst werden können.
Zum Erstellen und Verwalten von Sparplänen nutzen wir auch hochentwickelte Investmentplattform (z.B. BCA AG; Oberursel), die wiederum die Schnittstelle zu verschiedenen Depotverwaltungen (wie z.B. der Fondsdepot Bank, EBASE, Frankfurter Fondsbank, der DWS u.a.) herstellt. Durch die einzigartigen Analysetools haben wir hier die Möglichkeit, transparent fortlaufende Optimierungen darstellen zu können. Ein permanentes "Monitoring" sorgt für den langfristigen Anlageerfolg.
Gleich, wie viele Investmentgesellschaften in Anspruch genommen werden. Es gilt: Ein Ansprechpartner– ein Depotauszug. Spezielle Varianten bilden hier auch externe Vermögensverwaltungen.